homepage - טל הכט בן ישראל

טל הכט
תכנון פנסיוני ופיננסי

מתי בפעם האחרונה דאגת לעתיד של עצמך?

ביטוחים, פנסיות, חסכונות, גמל והשקעות; כל המילים הגדולות הללו מייצגות עולם שלם ומורכב. כל כך מורכב,
עד שרבים מעדיפים להימנע ממנו. התוצאה היא מחסור בביטחון כלכלי ואישי בעתיד,
ללא גב אמיתי ברגעים בהם זקוקים לו יותר מתמיד.

במקום להימנע, חשוב לעשות את הדברים בצורה הטובה ביותר באמצעות איש מקצוע שמלווה אותך לכל אורך הדרך ודואג לצרכים האישיים שלך.

נעים להכיר, טל הכט בן ישראל

מתכננת פיננסית וסוכנת ביטוח בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, בעלת רשיון פנסיוני ורשיון לשיווק השקעות, למעלה מ-12 שנות ניסיון בעולם הפיננסי הפנסיוני והביטוחי.

משרדי מלווה לקוחות רבים, מתוך חזון אמיתי להעניק לכל אדם ביטחון ושקט נפשי, בידיעה שבעתיד יוכל להתנהל פיננסית ללא כל דאגות. כך, אנו מעניקים מעטפת מלאה המעניקה את המענה המיטבי בתחומי הפנסיה, הביטוחים, גמל והשתלמות, השקעות ועוד.

אני מאמינה ביחס אישי בגובה העיניים ובשקיפות מלאה, כך שתמיד יהיה לך ברור בדיוק מהו המוצר או השירות הנבחר ומה המשמעות של כל צעד הקשור לעתיד הביטוחי הפיננסי שלך. הסבלנות, היחס האישי והליווי הצמוד הם הערכים המלווים את המשרד, כדי להבטיח שלא משנה איזו דרך תיבחר – היא תהיה ברורה ומובנת לך. לשקט נפשי וביטחון.

מה חשוב לך היום?

ביטוחים פרטיים

תכנון פנסיוני

הזמנת מסלקה פנסיונית

הזמנת מסלקה פנסיונית שמטרתה להעביר את המידע הפנסיוני על מבקש השירות. המסלקה מציגה מידע מכל הגופים המנהלים קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות.

ניתוח התיק הפנסיוני

ביצוע ניתוח מקצועי, מקיף ומעמיק של התיק הפנסיוני: מוצרי החיסכון הפנסיוני, השוואה בין מוצרים פנסיוניים תוך מתן תשומת לב לתקנות משתנות, תכנון מס עתידי, גיל, נתוני שכר וסטטוס משפחתי, שכירות או עצמאות.

הטבות מס לגיל השלישי- תיקון 190, סעיף 125 ד

בדיקת כל ההטבות המוצעות ללקוחות בני ובנות הגיל השלישי, כדי לזכות בכל הטבת מס רלוונטית שיכולה להשפיע לטובה על חייהם באופן מהותי.

פגישת ייעוץ פנסיונית

נמאס לך מחוסר הוודאות? לא ברור לך עד הסוף מהו מסלול הפנסיה המומלץ לך? בפגישת ייעוץ אישית ומקצועית, נבין יחד מהו מסלול הפנסיה האידאלי עבורך בהתאם למצבך הנוכחי ותחזיות עתידיות, לצד שימוש בכלים מקצועיים כגון תמהיל פנסיוני, חישובי מס ועוד.

מה הלקוחות שלנו מקבלים?

אמינות

מתוך רצון אמיתי ליצור מעטפת ביטחון לכל לקוח, המשרד מבצע עבודתו תוך תשומת לב מלאה למציאת הפתרון הטוב ביותר עבורו. ביחד עם סבלנות והבנת המצב, נגבש אסטרטגיה בטוחה שלוקחת בחשבון כל פרמטר וכל אלמנט שיוכל להשפיע על עתידך.

02

ניסיון

המשרד בעל ניסיון רב בענף הביטוח והפיננסים, עובד עם כלל חברות הביטוח ובעל יכולת מקצועית להתאים לכל לקוח את הביטוחים התפורים למידותיו.

02

ניווט באתר

03

שקיפות

אנו מבצעים את עבודתנו בשקיפות מלאה, כאשר מטרתנו היא להעניק לך את הביטחון בידיעה שבחרת נכון, לצד מידע שקוף וברור לפני קבלת כל החלטה. בנוסף, כל פעולה תתבצע אך ורק לאחר שאושרה על ידך.

04

התאמה אישית

כל אדם והרקע הכלכלי, הפיננסי והביטוחי הייחודי לו. המטרה היא לאפשר לך עתיד בטוח וטוב יותר, בעזרת הכלים הפיננסיים והביטוחיים העומדים לרשותך. יחד, נבין מהם המסלולים המדויקים לך בהתאם למצבך הנוכחי ותחזיות עתידיות.

04

05

זמינות

עולם הביטוחים והפיננסים מלא במושגים מקצועיים אשר לא תמיד ברורים. מתוך הנחה זו, מטרתנו היא להנגיש אותם בצורה מלאה. נשמח להקשיב, לענות על כל שאלה, להעניק מידע ולייעץ בכל זמן. מטרתנו היא להעניק לך שקט נפשי בראש ובראשונה!

מתוך תחושת שליחות אמיתית

נשמח להעניק מענה מקצועי, יחס אישית ושירות
ברמה הגבוהה ביותר למען העתיד שלך.

בשיתוף פעולה עם החברות המובילות בענף

לקוחות מספרים

אני ממליצה בחום על טל, שעזרה לי להשיג את היעדים הכלכליים שלי באופן מקצועי ואישי. מעבר לכך שטל נעימה וסבלנית, היא גם אמינה ומיומנת, הציעה פתרונות יצירתיים ומותאמים לצרכים שלי. היא תמיד זמינה לשאלות ולהסברים, ומעדכנת אותי בכל שלב על התקדמות התהליך והתוצאות. בזכות טל אני מרגישה שניהול החסכונות שלי מבוצע בצורה יעילה וחכמה, תוך שמירה על איזון בין סיכון לתשואה. היא יצרה לי תוכנית פיננסית אישית, שמתחשבת במצבי הנוכחי, במטרותי העתידיות ובהעדפותיי האישיות.

טל היא הסוכנת שלי כבר שנים, תמיד זמינה לי לכל שאלה ומטפלת בכל ענין ממש במהירות, אפשר לסמוך עליה בעיניים עצומות! אני ממליצה עליה מכל הלב, תודה על שירות אמין מקצועי!

טל - היא בעלת ידע נרחב בתחום הביטוחי והפנסיוני עם המון שנות וותק בתחום. מאוד שירותית, אינפורמטיבית, מקצועית וזמינה לכל שאלה. בקיאה בחומר ואומרת מה כדאי לעשות. הכי מהירה ומדויקת, מסבירה הכול ואין עליה, היא ממש מצוינת.. אני אישית ממליץ בחום על טל הכט בן ישראל! 👍

מזה שנים רבות שטל מטפלת עבורי ועבור בן זוגי בכל הנושאים הביטוחיים, למרות שיש לנו סוכן שמספקים מהעבודה. טל תמיד מגלה מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר, ומצליחה להסביר בצורה ברורה ופשוטה גם את הנושאים הביטוחיים המורכבים ביותר. היא זמינה, סבלנית, ותמיד נותנת שירות עם חיוך. אנחנו מרוצים מאוד מהשירות של טל ומרגישים בידיים בטוחות. מומלץ מאד!

אני שמח להמליץ על שירותיה של טל לכל שואל. לאחר שעבדתי עם מספר סוכני ביטוח לאורך השנים, העבודה מול טל היא הטובה מכולם. טל עזרה לי להבין טוב יותר את מצב התיק הפנסיוני שלי, השכילה לזהות נקודות לשיפור וענתה באופן ברור ופשוט על כל שאלה קטנה או גדולה. הרגשתי בנוח לשאול שוב ושוב אם נשארו נקודות לא ברורות, וטל השיבה בסבלנות רבה עד שהדברים היו ברורים לגמרי. הזמינות של טל היא מעל ומעבר בהשוואה לרמת השירות שהכרתי, הקשר הוא ישיר והשאלות שלי נענות במהירות. אם יש פעולות שצריך לבצע בתיק, אני יכול לסמוך על טל שזה יקרה ושהיא תשמור אותי מעודכן עד השלמת הביצוע. מומלצת בחום רב!